Resumen Ejecutivo
📈 Actividad Comercial & Ritmo Operativo
📊 Pipeline por Etapa
CRM
Bandeja de Operaciones
Voz • WhatsApp • Instagram📅 Agenda Global de Turnos y Citas (Sofia 24/7)
Contactos y Clientes
Directorio Comercial| Tipo | Fecha | Contacto | Ciclo de Vida | Empresa | Teléfono | Servicio | Operador | Valor Estimado | Urgencia | Acciones |
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💰 Panel de Finanzas & Estimado de Impuestos Régimen Fiscal
Métricas de ventas cerradas, cálculo de impuestos estimados según tu país y exportación para tu contador.
Valor Ganado (Ventas Cerradas)
Pipeline Potencial Activo
Ticket Promedio
Valor en Riesgo
📊 Evolución de Ingresos Mensuales
Ventas cerradas👥 Rendimiento por Especialista
Ventas🏢 Torre de Control: Rendimiento por Sucursal / Sede Multi-Location Consolidado
Auditoría comparativa de facturación e impuestos por cada local o clínica.
| Sucursal / Sede | Dirección | Gerente / Responsable | Teléfono | Ventas Cerradas | Ingresos Brutos ($) | Impuesto Estimado ($) | Ticket Promedio |
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📒 Libro de Transacciones & Desglose Fiscal
Formato compatible con QuickBooks, Xero, Siigo, Alegra y Excel| Fecha | Cliente | Empresa | Sucursal / Sede | Servicio / Concepto | Especialista | Subtotal Base | Tasa (%) | Impuesto Estimado | Total Cobrado | Método de Pago |
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🔗 Tu Enlace de Agendamiento Online (Cal.so)
Comparte este link con tus clientes para que agenden sus citas online 24/7 sin necesidad de llamar.
Prueba el Formulario de Reserva Web:
⚙️ Perfil del Usuario & Ajustes de la Empresa
Personaliza tu negocio, tu equipo, catálogo de precios, régimen fiscal y el tono de Sofía AI.
🎮 Entorno de Trabajo & Modo de Operación
Selecciona el entorno de vista. El cambio de modo no elimina ningún dato real del negocio.
🏢 Negocio & Marca
🤖 Sofía AI (Voz & Copiloto)
👥 Especialistas & Equipo
Este personal aparecerá en el asignador de citas y en los mensajes automáticos de WhatsApp.
📄 Catálogo de Servicios & Precios
Servicios con precios predeterminados para armar presupuestos en 1 clic.
🏢 Sucursales & Sedes Multi-Location Enterprise
Administra múltiples locales, clínicas o franquicias. Podrás filtrar tus métricas, asignar líneas y ver reportes consolidados.
🏛️ Régimen Fiscal & Tabla de Impuestos por País
Multi-TenantConfigura el país y las tasas impositivas oficiales para calcular automáticamente el impuesto estimado en cada venta y exportar reportes para tu contador.
⚡ Atajos & Respuestas Rápidas por Chat Kommo Style
Personaliza los textos automáticos que se envían al presionar los atajos /precios, /ubicacion, /cuenta, /horarios y /seña en la Bandeja Omnicanal.
SOFIA AI Operadora IA 24/7
Sofia atiende conversaciones, da seguimiento a oportunidades, gestiona citas y ejecuta tareas comerciales 24/7.
Ante cualquier estado
HUMAN_ACTIVE o PAUSED, Sofia se silencia de inmediato y al 100%. Cero respuestas automáticas no supervisadas.
Paso 1: Identidad & Datos de la Empresa
Información corporativa y generación automática de ID de Empresa seguro sin colisiones.
Paso 2: Plan SaaS y Tarifas
Asigna el paquete comercial y las cuotas acordadas. Separado de la pasarela de cobro.
Founding Enterprise
JAVORION Business
JAVORION Enterprise
Enterprise Custom
Paso 3: Primer Usuario & Invitación Segura
Generación de enlace criptográfico de un solo uso. Sin contraseñas temporales en texto plano.
Paso 4: Catálogo de Servicios de la Empresa
Servicios reales que Sofía ofrecerá, diagnosticará y valorará en las conversaciones.
Paso 5: Fases del Pipeline Comercial
Configura las etapas por las que avanzará cada oportunidad dentro del CRM aislado.
Paso 6: Configuración de Sofía AI & Guardarraíles
Reglas de comportamiento, calificación y límites estrictos que Sofía nunca debe transgredir.
Paso 7: Estado y Conexión de Canales
Revisión verídica de disponibilidad de canales. Sin fingir conexiones inexistentes.
Paso 8: Horarios de Atención & Agenda
Define la disponibilidad semanal y tipos de citas para el agendamiento autónomo.
Paso 9: Lista de Validación Pre-Vuelo
Verificación técnica de 9 puntos para autorizar el pase a producción.
Simula la entrada de un lead para comprobar que el pipeline y Sofía responden en el entorno de este cliente.
Paso 10: Activación a Modo LIVE
Cambia el estado de la empresa de CONFIGURACIÓN a LIVE para iniciar operaciones comerciales.
Facturación & Finanzas de Plataforma
Autoridad financiera interna, control de implementación, ciclo de suscripciones y libro mayor de pagos.
| Empresa | Plan & Mensualidad | Implementación | Suscripción | Próximo Cobro | Cobrado / Deuda | Acciones |
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| Cargando facturación de plataforma... | ||||||